1960-იანი წლები, ცენტრალური დაზვერვის ბიურო აგენტი ნაპოლეონ სოლო და კგბ-ს ოპერატიული მუშაკი ილია კურიაკინი მონაწილეობენ ერთობლივ მისიაში. მათ ევალებთ საიდუმლო კრიმინალური ორგანიზაციის, რომელიც ბირთვულ იარაღზე მუშაობს, გამომჟღავნება და განიარაღება.