ქუინი და მამამისი ახლახან გადავიდნენ წყნარ ქალაქში, ცხოვრების ახლიდან დაწყების იმედით. ამის მაგივრად ისინი აღმოაჩენენ დაშლილ საზოგადეობას, რომელიც განიცდის მძიმე პერიოდს მას შემდეგ, რაც სიმინდის სიროფის ქარხანა დაიწვა. როდესაც ადგილობრივები კამათობენ და დაძაბულობა მატულობს, ბოროტი, მომღიმარი ფიგურა გამოდის სიმინდის მინდვრებიდან, რათა გაათავისუფლოს ქალაქი მისი ტვირთისგან. ნამდვილი გართობა იწყება, როდესაც კლოუნი გამოდის სათამაშოდ...
