შორეულ მომავალში კაცობრიობამ დაძლია თავისი დამოკიდებულება წიაღისეულ რესურსებზე სპეციალური ყვავილის შემუშავებით, რომელიც ენერგიის მძლავრ წყაროდ იქცა. და ყველა სახის დისკრიმინაციის დასამარცხებლად, უკვე 16 წელზე უფროსი ასაკის ყველასთვის სავალდებულოა გაიაროს პროცედურა, რომელიც ადამიანებს ალამაზებს. დანარჩენს მახინჯს ეძახიან.
15 წლის საუკეთესო მეგობრები ტული და პარისი ცხოვრობენ ქალაქის სპეციალურ ჰოსტელში და მოუთმენლად ელიან ტრანსფორმაციას, მაგრამ როდესაც პარიზს ოპერაცია უტარდება, მეგობართან კომუნიკაციის სურვილი ქრება. ტული პოულობს ახალ მეგობარს, შეის, რომელიც, მისდა გასაკვირად, არ ცდილობს გახდეს ლამაზი და გარბის სმოკის საზოგადოებაში, სადაც ბუნებასთან სიახლოვე და ადამიანის ინდივიდუალობა ყველაფერზე მეტად ფასდება. ქალაქის ხელმძღვანელი არწმუნებს ტულის, რომ მწეველებმა შაის ტვინი გამოურეცხეს და ქალაქის განადგურებას ემზადებიან, ამიტომ სასწრაფოდ უნდა წავიდნენ მისი მეგობრის გადასარჩენად.