მოვლენები ვითარდება პატარა ქალაქში, სადაც მკვლელი ქალაქს საშინელებების ტყვეობაში ამყოფებს. ახალგაზრდა კერძო დეტექტივი კესი ჰოლტი იმედოვნებს, რომ გმოავლენს სიმართლეს და მისი მენტორის შელახულ სახელს განსწმენდს, რომელიც არის მთავარი ეჭვმიტანილი სასტიკ მკვლელობებში. მაგრამ მისი რთული ბრძოლის დასასრულებლად კერძო დეტექტივს დახმარება დასჭირდება. შედეგად, ის იძულებულია სახიფათო კავშირი დაამყაროს მკვლელთან. ახლა თავის ახალ და საშიშ ასისტენტთან ერთად, მთავარი გმირი ავლენს ქალაქის საშინელ საიდუმლოებებს და იძირება შემზარავ დანაშაულებებეში, რომელთა არსებებოს შესახებ მას წარმოდგენაც კი არ შეეძლო.