უჩვეულო მუსიკალური დრამა, ახალგაზრდა ყოფილი მუსიკოსის, ჯოზეფ ლეიკმანის შესახებ, რომელიც აღმოაჩენს, რომ მისი ცხოვრება ტბის პირას ულამაზეს ქალაქში, თავდაყირა დადგა, როდესაც ელისონი ჩამოდის ქალაქში. მისი მღელვარე წარსულის თავის დაღწევის სასოწარკვეთილ მცდელობაში, ჯოზეფი ყველაფერს აკეთებს, რომ თავიდან აიცილოს იგი იმ დროს, როცა ისევ ეფლობა მუსიკაში, რათა გაუმკლავდეს თავის გრძნობებს. მაგრამ როდესაც მთავარი გმირი და ელისონი ერთმანეთის წარსულს უპირისპირდებიან, მათ უნდა გადაწყვიტონ, ეს გაერთიანებაა თუ საბოლოო დამშვიდობება.