ველურ დასავლეთში 1860-იან და 1870-იან წლებში სარა და ჯონმა დააარსეს ახალი ბაბილონი, ქალაქი ყველა წარმოშობის გარიყულთა. რვა წლით ადრე ოჯახის მკვლელობით გატაცებული ჯანგო კვლავ ეძებს თავის ქალიშვილს და თვლის, რომ ის შესაძლოა გადაურჩა მკვლელობას. როდესაც ჯანგო შოკისმომგვრლად იპოვის მას ბაბილონში, რომელიც აპირებს ჯონზე დაქორწინებას, სარას - ახლა უკვე ზრდასრული ქალი - სურს, რომ ჯანგო დატოვოს იმის შიშით, რომ ბაბილონი საფრთხეში ჩააგდოს. მაგრამ ჯანგო, თვლის, რომ ქალაქს საფრთხე ემუქრება, დარწმუნებულია, რომ ქალიშვილს ორჯერ არ დაკარგავს.
