გუბერნატორის ბრძანებით, პოლიცია აწყობს მასობრივ რეიდებს ლათინური ამერიკიდან არალეგალური ემიგრანტების დასაჭერად და შეერთებულ შტატებში დაბადებულ შვილებსაც კი ბანაკებში აყენებს. ჯ.პ. ახლა ზრდასრულია, მაგრამ იმისათვის, რომ გათავისუფლდეს და დედისთვის გარანტირებული იყოს, ის თანახმაა მონაწილეობა მიიღოს ხანდაზმულთა მოვლის პროგრამაში. გარემოებების იგივე მსხვერპლთა გარემოცვაში ბიჭი მიდის მოხუცთა თავშესაფარში და მალევე შეამჩნევს, რომ აქ რაღაც უცნაური ხდება და ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები ყველანაირად ცდილობენ ამის დამალვას.
