დრამატული მოვლენები ვითრდება სამი ახალგაზრდა გმირის გარშემო, რომლებიც ექსპერიმენტული გენური თერაპიის შემდეგ ურჩხულებად გარდაიქმნებიან. ისინი ერთიანდებიან, რათა მიაკვლიონ დამნაშავე მეცნიერს და აიძულონ მას ისინი კვლავ ადამიანებად აქციოს. დოქტორი სინდი ბურკი ბრწყინვალე მეცნიერია, რომელიც ცდილობს გამოასწოროს თავისი წარსული შეცდომები, როგორც პროფესიული, ასევე ეთიკური, ალიანში შედის ურჩხულად ქცეულ გმირებთან. ამავე დროს, ალექს სარკოვი მთელი ძალებით ცდილობს ადამიანის გენომი გადაწეროს და დაიწყოს ადამიანის ევოლუციის შემდეგი ეტაპი…