მოვლენები უახლოეს მომავალში ვითარდება, რომელშიც კაცობრიობა თავის სინთეტიკურ გარემოსთან ადაპტირებას სწავლობს. ევოლუციას ადამიანები მათი ბუნებრივი მდგომარეობის საზღვრებს გარეთ გაჰყავს და იწვევს მეტამორფოზებს, რომლებიც მათ ბიოლოგიურ შემადგენლობას ცვლის. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი ითვისებს ტრანსჰუმანიზმის უსაზღვრო პოტენციალს, ზოგი ცდილობს მის გაკონტროლებას. ასეა თუ ისე, დაჩქარებული ევოლუციის სინდრომი სწრაფად ვრცელდება. სოლ ტენსერი – საყვარელი არტისტია, რომელმაც მიიღო ეს ახალი მდგომარეობა სხეულში ახალი და მოულოდნელი ორგანოების გაჩენით. თავის პარტნიორ კაპრისთან ერთად, ტენსერი ამ ორგანოების ამოჭრას სანახაობად აქცევს, რომლითაც მისი ერთგული მიმდევრები რეალურ დროში აღფრთოვანდებიან. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობაც და უცნაური სუბკულტურაც ამას დიდ ყურადღებას აქცევენ, მთავარი გმირი იძულებულია დაფიქრდეს მის ყველაზე შოკისმომგვრელ გეგმაზე.
