მოვლენები 1943 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომში ვითარდება, სადაც ახალგაზრდა მოცეკვავე მატილდა, ალბინოსი და ილუზიონისტი ჩესინი, ადამიანი-მგელი ფულვიო და ჯუჯა მარიო მათი სავარაუდო მამის, ისრაელის ცირკში მუშაობენ და ერთი ოჯახივით ცხოვრობენ. ამ ოთხ “ცირკის ფრიკის” ერთმანეთი და-ძმასავით უყვართ. მაგრამ ერთ დღეს ისრაელი გმირების საზღვარგარეთ გაქცევის გზის ძიებაში უკვალოდ ქრება. გაურკვეველია, ისრაელი გერმანული ვერმახტის მიერ ოკუპირებული ქალაქიდან გაიცა თუ თავად ნაცისტებმა დაატყვევს. შედეგად, მატილდა, ჩესინი, ფულვიო და მარიო სახლს კარგავენ და რომში მარტო რჩებიან, რომლებიც ყოველგვარი ზრუნვის, თუმცა, უპირველეს ყოვლისა, ცირკის გარეშე აღმოჩენილები, სოციალურ პოზიციას კარგავენ და თავს მხოლოდ მეორეხარისხოვან ატრაქციონად გრძნობენ. ამავდროულად, მათ თვალყურს ადევნებს ის, ვისაც საკუთარი გეგმები აქვს სასოწარკვეთილ გმირებზე, რამაც შეიძლება სერიოზულად შეცვალოს მათი ბედი და ისტორიის მიმდინარეობა.
