ირაკლი (ჯიმ სტარჯესი) – ამბიციური ახალგაზრდა არქიტექტორია, რომელსაც თვალის დაავადების დიაგნოზს დაუსვავენ. როდესაც მისი მდგომარეობა უარესდება, მის წინაშე სიურეალისტური ვიზუალური სამყარო იხსნება, რაც მას აიძულებს ეჭვქვეშ დააყენოს თავისი ცხოვრებისეული არჩევანი, კარიერა და სულ უფრო იმედგაცრუებულ ნუცასთან ქორწინება. ერთ დღეს ირაკლი ტყეში მარტო მცხოვრებ, ლამაზ მხატვარს ნინოს შეხვდება. ის მისი მხატვრული მუზა ხდება, და მათ შორის ღრმა კავშირი ვითარდება, რომელიც მალე სიყვარულად გადაიქცევა. ისინი პოეტურ ენაზე საუბარს სწავლობენ და სრულად ესმით ერთმანეთის, რაც ირაკლის თავისი ვინაობის შესახებ სიმართლის დაპირისპირებაში ეხმარება. ამასობაში ნუცა სამ სამსახურში მუშაობს, სადაც მისი ახალი ამერიკელი უფროსის გავლენის ქვეშ იმყოფება, რომელიც ასევე მშფოთვარე ქორწინების ხაფანგში აღმოჩნდება…
