ორეგონის შტატის პატარა ქალაქის დაწყებითი სკოლის ახალგაზრდა პედაგოგი, ჯულია მედოუსი მისი ერთ-ერთი მოსწავლის, ლუკას უივერის უცნაურ ქცევაზე და კარჩაკეტილობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ჯულია მოულოდნელად ლუკასის საშინელი ოჯახური საიდუმლოების შესახებ შეიტყობს, რომელიც მის მამას და უმცროს ძმას ეხება და სასიკვდილო ზებუნებრივი საფრთხის წინაშე აყენებს მთელ ქალაქს. ლუკასის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობა, ახალგაზრდა ქალს ზომების მიღებას და წარმოუდგენელი საშინელებების წინააღმდეგ ბრძოლას აიძულებს, რაც შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც კი იყოს…