ბიოგრაფიული დრამა, ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ჯაზ-მუსიკოსის, ლეგენდარული ბილი ჰოლიდეის შესახებ, რომლის ცხოვრება ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან მტკივნეული პრობლემების და ამერიკის ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამო კოშმარად იქცა. თავისი სკანადალური და საპროტესტო სიმღერით “Strange Fruit”-ით მთავრობის განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიპყრობს.
