ჩენ ზენის შანხაიში სიკვდილის დასჯის შემდეგ იაპონია შეშინებულია, რომ მისი სიკვდილი ყველა ჩინურ კუნგ ფუს სკოლას მათ წინააღმდეგ განაწყობს. ამ შიშის გამო, იაპონია გასცემს ბრძანებას ჰონგ კუს სკოლის მეთაურზე მიამოტოზე, რომ აჯობოს ჩინურ სკოლებს, მათ შორის ჩინგ ვუს სკოლას. როცა ისინი უარყოფენ, იაპონია არტყამს სტუდენტებსა და ანგრევს სკოლას. ამასობაში ერთი ჩინელი იგებს ჩინგ ვუს სკოლის დესტრუქციის შესახებ და მიდის შანხაიში ჩენ ზენის საფლავის სანახავად. ჩინელი აღოჩნდება ერთადერთი ვისაც აქვს ძალა იაპონელებთან ბრძოლის. მას იცნობენ როგორც ჩენ შენი (ბრუს ლი), რომელიც არის ჩენ ზენის ძმა.