ბაიალა – ფანტასტიკურ ქვეყანაა, სადაც სხვადასხვა ფერიები ცხოვრობენ, რომელთა მაგია მთლიანად დრაკონებზეა დამოკიდებული. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ბოროტმა ჯადოქარმა ქვეყნიდან ყველა დრაკონის კვერცხი მოიპარა, მაგია გაქრება. თუმცა, ერთ დღეს მამაცი პრინცესას, სურას და მისი მეგობრების დახმარებით ფერიებს თავიანთ სამყაროში ჯადოსნობის დაბრუნების შესაძლებლობა გაუჩნდებათ…