ვილი და ტონი – ხელმოცარული მეგობრები არიან, რომლებსაც დიდი ვალი აქვთ და სხვადასხვა პრობლემის წინაშე დგანან. ვილიმ ცოტა ხნის წინ ძაღლი და სამსახური დაკარგა, და ქირის გადაუხედლობის გამო სადაცაა ქუჩაში გააგდებენ. ხოლო ტონი რამდენიმე თვე აგვიანებს თავისი ყოფილი ცოლისთვის ალიმენტის გადახდას. გარდა ამისა, მას პოლიციელი ქალი კორალაინი აშანტაჟებს. ამ მდგომარეობიდან თავის დაღწევის მცდელობაში, ვილი ნარკოტიკების პოვნისა და მათი გაყიდვის მიზნით ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილრიდან პოლიციელი ძაღლის მოპარვას მოიფიქრებს და მას იღბლიანადა მონათლავს, ისევე როგორც ყველა მისი წინა ძაღლი. რამდენიმედღიანი წარუმატებელი მცდელობების შემდეგ, მოულოდნელად იღბლიანი სადგომზე ნარკოტიკების უზარმაზარ მარაგს იპოვის…