Полнометражный фильм-портрет известного перкуссиониста Милфорда Грейвса. Грейвс является пионером-основателем авангардного джаза и остается одной из самых влиятельных фигур стиля. В фильме зрителя проводят через пышный сад художника и богато украшенный дом, в додзе боевых искусств на его заднем дворе и лабораторию в его подвале — все это всего в нескольких кварталах от того места, где он вырос в жилых кварталах Квинс.