В центре сюжета окажутся Рэй и Дон — два друга-музыканта, которые играют в блюз-группе Burning Men, страдают от нехватки денег и мечтают отправиться в тур по США. В попытках немного подзаработать Рэй ворует ценную виниловую пластику у незадачливого владельца, с целью продать ее в другом городе. В пути они подбирают автостопщицу Сьюзи, после чего у них начинаются крупные неприятности: за героями увязываются бандиты, а Рэй перестает различать реальность и вымысел. Он не может понять, что происходит: то ли употребил слишком много наркотиков, то ли сходит с ума. Но все намного сложнее...