Действие фильма, основанного на веб-комиксе Роберта Тиннела, развернётся в итальянском квартале Филадельфии в 1980-е годы. Начинающий художник Тони Оливерио оказался на перепутье: его семья полагает, что парень пойдёт по стопам своих родителей и станет мусорщиком, однако он хочет отправиться в художественную школу и сбежать в другой мир, где идеи и творчество ценятся больше, чем ежегодное застолье в вечер перед Рождеством. Когда Тони встречает красавицу Бет, у него появляется другая мечта...