Бешай и его ученик - два отвергнутых и одиноких человека, путешествующих на осле, запряженным тележкой, в поисках семьи Бешая. Главная цель Бешая, всю жизнь прожившего в колонии для прокаженных, отвергнутых обществом изгоев, — найти своего отца, который оставил его, когда Бешай был ребенком. Его юный ученик всюду следует за своим учителем.