1931 год, год национализма и эксцессов: китайцы изгнаны из Соноры; США депортируют мексиканцев и закрывают свои границы. Двенадцать отчаявшихся людей пересекают пустыню Сонора в Крайслере 1929 года, надеясь найти мир в Нижней Калифорнии. Поскольку их пребывание раскрывает все лучшее и худшее из человеческой натуры, расизм, жадность и паранойя оказываются такими же смертоносными, как и беспощадный пейзаж вокруг них.