მოყვარული განძზე მონადირე მიწაში ჩაფლულ იდუმალ ყუთს იპოვის, რომლის შიგნით სათამაშო-კლუნი აღმოჩნდება. მას თავისი აღმოჩენა სახლში მიაქვს, რითაც საბედისწერო შეცდომას დაუშვებს, რომელიც უნებლიედ უძველეს ბოროტებას გაანთავისუფლებს. მალე ყუთს მუზეუმს გადასცემენ და მასზე მომუშავე კეისი რეინოლდსი ახალ ექსპონატზე უცნაურობების შემჩნევას იწყებს. როდესაც უცნაურობები ნამდვილ კოშმარად იქცევა, ხოლო კეისის კოლეგები ერთმანეთის მიყოლებით მტკივნეული გზით კვდომას დაიწყებენ, მთავარი გმირი გამოძიებას იწყებს და არკვევს, რომ კლოუნის ყუთი მრავალი წლის წინ საფრანგეთში იქნა შექმნილი, რათა შიგნით ბოროტი არსება დაემწყვდიათ. ახლა რეინოლდსს რაც შეიძლება სწრაფად კლოუნის ძალის გადალახვის საშვალების პოვნა და კაცობრიობისგან შორს გამოკეტვა მოუწევს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას წყევლის მსხვერპლად გახდომა ელოდება…
