გასული საუკუნის 50-იანი წლები. ასტრონომმა ჯ. ალენ ჰინეკი და აშშ-ს საჰაერო ძალების კაპიტანი მაიკლ ქუინი არკვევენ ჩვენებებს ამოუცნობი მფრინავი ობიექტის გამოჩენაზე. გამოძიების დროს ისინი წააწყდებიან მთავრობის შეთქმულებას, რომელიც საზოგადოებას სიმართლეს უმალავს…