ფანტასტიკური თრილერი, ახალგაზრდა წყვილის, ლიზას და ალექსის შესახებ, რომლებიც ამერიკაში სამოგზაუროდ მიდიან, რომლის დროსაც ალექსი უძველესი ბოროტი ძალით შეპყრობილი გახდება, რომელიც მას ახალ სათავსოდ აირჩევს. საუკუნეების განმავლობაში ბოროტი ძალა ადამიანების სხეულებს იპყრობდა, მათ ხოცავდა, ხოლო შემდეგ ახალ სხეულში გადადიოდა, მაგრამ ახლა მას საკუთარი ოჯახის შექმნა სურს. თანადათანობით ბოროტი ძალა ალექსის გონებასა და სხეულს მთლიანად იკავებს, რაც სულ უფრო და უფრო საშინელი და სასტიკი ხდება. სასოწარკვეთილი ლოზა, ალექსის ვეღარ ცნობს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მისი საყვარელი ადამიანის იდუმალი ტრანსფორმაციის უკან ზებუნებრივი ძალები დგანან…