ოდესღაც ამ ფენტეზურ სამყაროში, სადაც ადამიანები არ არსებობენ, სამაგიეროდ ელფები, ტროლები, ფერიები და სხვა წარმოუდგენელი არსებები არსებობენ, ხოლო ცალრქიანი ცხენები უბრალოდ საზიზღრები და მავნებლები არიან, არსებობდა ჯადოქრობა და არსებების შესაძლებლობები უსაზღვროსთან ახლოს იყო. ის დრო წარსულს ჩაბარდა და ჯადოქრობა ყოველდღიურმა მრეწველობამ შეცვალა. ორი ელფი-ძმა ბარლი და იენი ერთ დღეს მაგიის უკანასკნელი კვალის მოსაძებნად ამაღელვებელი თავგადასავალებით სავსე ფანტასტიკურ მოგზაურობაში მიდიან, რადგან მისი პოვნის შემთხვევაშ მათ ექნებათ შესაძლებლობა თავიანთ მამასთან ერთი დღე გაატარონ, რომელიც ისე დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა, რომ გმირებს ის საერთოდ არ ახსოვთ…