მოვლენები მე-17 საუკუნეში იტალიაში ვითარდება, რომელიც 16 წლის ბებიაქალის, სახელად ადეს შესახებ მოგვითხრობს, რომელსაც ახალშობილის გარდაცვალების შემდეგ ჯადოქრობაში დასდებენ ბრალს. შედეგად, ადე იძულებულია თავის უმცროს ძმასთან ერთად სოფლიდან გაიქცეს. ახალგაზრდა გმირი ტყის პირას მცხოვრებ ქალების იდუმალ საზოგადეობაში პოულობს თავშესაფარს, რომლებსაც ასევე შავ მაგიაში ედებათ ბრალი, სადაც გოგონა იძუებულია რთული არჩევანი გააკეთოს: ჯადოქრებზე მონადირეების მეთაურის ვაჟის – პიეტროსადმი შეუძლებელი სიყვარული, ან მისი ნამდვილი დანიშნულების აღსრულება. სახიფათო სამყაროში, რომლშიც ის ცხოვრობს, გონებასა და მისტიკას შორის არის გაყოფილი…