ათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაქორწინებული წყვილი – ემი და პიტერ ედგარები (ნაომი უოტსი და ტიმ როთი), ომების შედეგად განადგურებულ ერიტრეადან ვაჟსს, ლიუსის (კელვინ ჰარისონ-უმცროსი) იშვილებენ, რომელიც ქალაქის წარჩინებული მოსწავლე, გუნდის ვარსკვლავი და ნამდვილი ორატორი გახდება. მისი აფროამერიკელი მასწავლებელი – ჰარიეტ უილსონი (ოქტავია სპენსერი) მიიჩნევს, რომ იგი შავკანიანთა საზოგადეობის სიმბოლოა, რომელიც მისი თანატოლებისთვის პოზიტიურ მაგალითს წარმოადგენს. მაგრამ ყოველივე ეს ეჭვქვეშ დადგება, როდესაც ლიუსის მეოცე საუკუნის ისტორიული ფიგურის ესეს დაწერას დაავალებენ, რომელიც პოლიტიკური ძალადობის შესახებ საგანგაშო სტატიას დაწერს. მისი წარჩინებული მოსწავლის დაცვის მიზნით, ჰარიეტი გამოძიებას იწყებს, რომლის საზარელი აღმოჩენები ლიუსის მშობლებს თავიანთი ვარაუდების შეცვლას აიძულებს იმის თაობაზე, თუ ვინ არის სინამდვილეში მათი ნაშვილები ვაჟი, რაც საბოლოოდ შოკისმომგვრელი მოვლენების ჯაჭვს გამოიწვევს, რომელიც სამუდამოდ შეცვლის ყველას ცხოვრებას…