დიდებული და ძლევამოსილი მეფე ჰაგარდი თოვლის დედოფლის გამო თითქმის მთელ თავის ოჯახს დაკარგავს. ამიტომ იგი სამყაროს ჯადოქრებისგან და მაგიისგან გასუფთავებას გადაწყვეს და ზებუნებრივი შესაძლებლობების ყველა მფლობელის სარკის მიღმა გამოწყვდევის ბრძანებას გასცემს. მეფის და ჩვენი სამყაროდან ზღაპრის სამუდამოდ გაქრობის შეჩერება მხოლოდ გერდას შეუძლია. გოგონა ტროლების, მეკობრეების და თოვლის დედოფალის დახმარებით და მეგობრობის რწმენით და სიკეთით უპირისპირდება მეფეს…