მოვლენები 1997 წელს ვითარდება. პაპის ვიზიტამდე რიო დე ჟანეიროში სპეციალური ბატალიონის კაპიტანი მიმდებარე ტერიტორიას ამოწმებს. დათვალიერებისას კი აღმოაჩენს ნარკოდილერების სახიფათო დაჯგუფებას, რომელიც განლაგებულია იმ ადგილთან ახლოს, სადაც პაპი უნდა გაჩერდეს.
