ჯორჯ სმაილი (გარი ოლდმანი) მი6-ის ყოფილი აგენტია, უსამსახუროდ დარჩენილი ის ცდილობს ახალ ცხოვრებას მოერგოს,მაგრამ როდესაც გაიგებს, რომ მათ სამსახურში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად საიდუმლო აგენტია შეპარული იგი სამსახურს უბრუნდება.